Списки контрагентов

Для удобства отслеживания изменений у Ваших контрагентов в Досье предусмотрена возможность ведения списка контрагентов.

С помощью данного функционала Вы можете группировать различных ЮЛ и ИП по тому или иному признаку и получать удобный доступ к их карточкам для отслеживания изменений в любой момент со страницы списков.

Каждое ЮЛ и ИП можно одновременно добавлять в несколько различных списков, что позволяет по маркерам списков получать суммарную информацию о контрагенте, собранную Вами в ходе раннее проведенных исследований.

Для составления списков контрагентов необходимо:

  1. Создать списки контрагентов;
  2. Включить в них Ваших контрагентов.

Управление списками контрагентов

Чтобы создать и просмотреть Ваши списки перейдите на страницу Списки контрагентов. Для этого

  1. Войдите в сервис под Вашей учетной записью с действующей лицензией, в состав которой входит ведение списков контрагентов;
  2. Нажмите в правом верхнем углу главной страницы сервиса на e-mail адрес Вашей учетной записи и выберите Списки контрагентов.

Открытие страница списка контрагентов

На открывшейся странице Вы можете добавлять новые списки контрагентов в пределах лимита, определяемого условиями Вашего тарифного плана. Для добавления нажмите Новый список. Спискам можно задать название, описание и выделение цветовым маркером.

Создание списка контрагентов

Также на странице списков Вы увидите перечень всех сохраненных Вами списков. Этот перечень можно упорядочить по одному из четырех критериев (названий столбцов таблицы).

Сортировка перечня списков контрагентов

Для просмотра содержимого списка из приведенного перечня перейдите по ссылке с его названием. Откроется страница, на которой можно:

  1. Отредактировать информацию о списке;
  2. Просмотреть перечень добавленных в список контрагентов (с возможностью перехода на карточку в одно нажатие);
  3. Удалить список.

Сортировка перечня списков контрагентов

Добавить Ваших контрагентов в созданный список Вы можете на карточке контрагента.

Включение контрагентов в списки

Наверху страницы Общая информация карточки контрагента отображается кнопка , при помощи которой Вы можете добавить его в один из Ваших списков.

Если Ваш контрагент не добавлен ни в один из списков будет отображено сообщение Списков контрагентов не найдено.

Если же просматриваемый контрагент уже включен в какие-либо списки, то полный перечень этих списков будет отображен в виде маркеров.

Добавление ЮЛ в список контрагентов