Списки контрагентов

Для удобства отслеживания изменений у Ваших контрагентов в Досье предусмотрена возможность ведения списка контрагентов.

С помощью данного функционала Вы можете:

• Группировать различных ЮЛ и ИП по тому или иному признаку;
• Получать удобный доступ к их карточкам;
• Выгружать и загружать готовые списки контрагентов;
• Получать оперативные уведомления по изменениям данных контрагентов при помощи мониторинга списков контрагентов.

Каждое ЮЛ и ИП можно одновременно добавлять в несколько различных списков, что позволяет по маркерам списков получать суммарную информацию о контрагенте, собранную Вами в ходе раннее проведенных исследований.

Для составления списков контрагентов необходимо:

1. Создать списки контрагентов;
2. Включить в них Ваших контрагентов.

Чтобы создать список контрагентов перейдите на страницу Списки контрагентов. Для этого

1. Войдите в сервис под Вашей учетной записью с действующей лицензией, в состав которой входит ведение списков контрагентов;
2. Нажмите в правом верхнем углу главной страницы сервиса на e-mail адрес Вашей учетной записи и выберите Списки контрагентов.

На открывшейся странице Вы можете добавлять новые списки контрагентов в пределах лимита, определяемого условиями Вашего тарифного плана. Для добавления нажмите Новый список. Спискам можно задать название, описание и выделение цветовым маркером.

Также на странице списков Вы увидите перечень всех сохраненных Вами списков. Этот перечень можно упорядочить по одному из четырех критериев (названий столбцов таблицы).

Для просмотра и редактирования содержимого списка перейдите по ссылке с его названием. Откроется страница, на которой можно:

1. Отредактировать информацию о списке;
2. Просмотреть перечень добавленных в список контрагентов (с возможностью перехода на карточку в одно нажатие);
3. Удалить контрагентов из списка;

Также Вы можете перейти к редактированию списка из карточки контрагента. Для этого нажмите кнопку напротив списка контрагентов.

Если Вы хотите удалить контрагента из списка, Вы можете отметить контрагента или контрагентов в таблице Контрагенты в списке и нажать Удалить.

Также Вы можете удалить контрагента из списка нажатием на значок удаления справа от названия списка в карточке контрагента.

В верхней части страницы Общая информация карточки контрагента отображается кнопка , при помощи которой Вы можете добавить его в один из Ваших списков.

Если Ваш контрагент не добавлен ни в один из списков, будет отображено сообщение Списков контрагентов не найдено.

Если же просматриваемый контрагент уже включен в какие-либо списки, то полный перечень этих списков будет отображен в виде маркеров.

Если у Вас есть сформированный список контрагентов в форматах:

• .xls
• .xlsx;

Вы можете импортировать этот список как список контрагентов. Для этого нажмите Импортировать в списках контрагентов или на странице конкретного списка.

В появившемся окне нажмите на , выберите файл со списком контрагентов и нажмите Импорт.

После обработки списка будут показаны результаты обработки:

Если файл содержит:

• Контрагентов, которые отсутствуют в ЕГРЮЛ/ЕГРИП;
• Строки с некорректным ИНН и/или ОГРН;

Количество таких строк будет отображено в Из них невалидных.

Если контрагент уже присутствует в списке, то строка с ним будет пропущена и в результатах будет отображено количество таких строк.

Также Вы можете экспортировать список контрагентов. Для этого выберите нужных контрагентов из списка и нажмите Экспортировать:

Если Вы хотите выгрузить список целиком, Вы можете воспользоваться кнопкой Выбрать все:

Или нажать Экспортировать на уровне списков контрагентов:

Для оперативного получения информации об изменениях в данных у контрагентов, Вы можете включить мониторинг списка контрагентов.

Для этого нажмите Настройка в списке контрагентов.

Выберете интересующие Вас показатели и нажмите Сохранить:

Если в данных контрагента по отслеживаемогу показателю произошли изменения, информация об этих изменениях появится в разделе События.

Если в списке много событий, Вы можете воспользоваться фильтрами по:

• Типу события;
• Периоду.

События, которые произошли с момента предыдущего просмотра будут отображаться в списке с отметкой Новое

Количество таких событий будет отображено в значке События в списках контрангентов или на странице конкретного списка:

Также Вы можете подключить отправку уведомлений о событиях мониторинга на электронную почту.

Для этого нажмите Настройка в разделе Списки контрангентов или на странице конкретного списка:

Отметьте пункт Получать уведомление по почте и нажмите Сохранить.

Адреса электронной почты, на которую будут поступать уведомления о событиях мониторинга, Вы можете указать в разделе Настройки в Профиле пользователя