Списки контрагентов

Для удобства отслеживания изменений у Ваших контрагентов в Досье предусмотрена возможность ведения списка контрагентов.

С помощью данного функционала Вы можете:

Каждое ЮЛ и ИП можно одновременно добавлять в несколько различных списков, что позволяет по маркерам списков получать суммарную информацию о контрагенте, собранную Вами в ходе раннее проведенных исследований.

Для составления списков контрагентов необходимо:

  1. Создать списки контрагентов;
  2. Включить в них Ваших контрагентов.

Создание списков контрагентов

Чтобы создать список контрагентов перейдите на страницу Списки контрагентов. Для этого

  1. Войдите в сервис под Вашей учетной записью с действующей лицензией, в состав которой входит ведение списков контрагентов;
  2. Нажмите в правом верхнем углу главной страницы сервиса на e-mail адрес Вашей учетной записи и выберите Списки контрагентов.

Открытие страница списка контрагентов

На открывшейся странице Вы можете добавлять новые списки контрагентов в пределах лимита, определяемого условиями Вашего тарифного плана. Для добавления нажмите Новый список. Спискам можно задать название, описание и выделение цветовым маркером.

Создание списка контрагентов

Также на странице списков Вы увидите перечень всех сохраненных Вами списков. Этот перечень можно упорядочить по одному из четырех критериев (названий столбцов таблицы).

Сортировка перечня списков контрагентов

Редактирование списков контрагентов

Для просмотра и редактирования содержимого списка перейдите по ссылке с его названием. Откроется страница, на которой можно:

  1. Отредактировать информацию о списке;
  2. Просмотреть перечень добавленных в список контрагентов (с возможностью перехода на карточку в одно нажатие);
  3. Удалить контрагентов из списка;

Сортировка перечня списков контрагентов

Также Вы можете перейти к редактированию списка из карточки контрагента. Для этого нажмите кнопку clip0001напротив списка контрагентов.

Редактирование списков контрагентов

Если Вы хотите удалить контрагента из списка, Вы можете отметить контрагента или контрагентов в таблице Контрагенты в списке и нажать Удалить.

Сортировка перечня списков контрагентов

Также Вы можете удалить контрагента из списка нажатием на значок удаления справа от названия списка в карточке контрагента.

Сортировка перечня списков контрагентов

Включение контрагентов в списки

В верхней части страницы Общая информация карточки контрагента отображается кнопка , при помощи которой Вы можете добавить его в один из Ваших списков.

Если Ваш контрагент не добавлен ни в один из списков, будет отображено сообщение Списков контрагентов не найдено.

Если же просматриваемый контрагент уже включен в какие-либо списки, то полный перечень этих списков будет отображен в виде маркеров.

Добавление ЮЛ в список контрагентов

Импорт и экспорт списков

Если у Вас есть сформированный список контрагентов в форматах:

Вы можете импортировать этот список как список контрагентов. Для этого нажмите Импортировать в списках контрагентов или на странице конкретного списка.

Импорт списка

Импорт списка

В появившемся окне нажмите на clip0002, выберите файл со списком контрагентов и нажмите Импорт.

Загрузка списка контрагентов

После обработки списка будут показаны результаты обработки:

Результаты обработки списка

Если файл содержит:

Количество таких строк будет отображено в Из них невалидных.

Если контрагент уже присутствует в списке, то строка с ним будет пропущена и в результатах будет отображено количество таких строк.

 

Также Вы можете экспортировать список контрагентов. Для этого выберите нужных контрагентов из списка и нажмите Экспортировать:

Экспорт списка

Если Вы хотите выгрузить список целиком, Вы можете воспользоваться кнопкой Выбрать все:

Экспорт списка

Или нажать Экспортировать на уровне списков контрагентов:

Экспорт списка

Мониторинг списка контрагентов

Для оперативного получения информации об изменениях в данных у контрагентов, Вы можете включить мониторинг списка контрагентов.

Для этого нажмите Настройка в списке контрагентов.

Постановка на мониторинг

Выберете интересующие Вас показатели и нажмите Сохранить:

Включение мониторинга

Если в данных контрагента по отслеживаемогу показателю произошли изменения, информация об этих изменениях появится в разделе События:

Переход в События

События

Если в списке много событий, Вы можете воспользоваться фильтрами по:

События